Serinus Energy złożył w Kanadzie wstępny skrócony prospekt emisyjny. Na jego podstawie chce pozyskać z rynku 25,2 mln dolarów kanadyjskich brutto (78,6 mln zł). Ofertę przeprowadzi firma GMP FirstEnergy, działająca na zasadach agencyjnych.
Udział w emisji już zapowiedział Kulczyk Investments. Podmiot ten bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje firmy stowarzyszone nabędzie część akcji o wartości 12,8 mln dolarów amerykańskich (53 mln zł). Jego celem jest utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale i głosach Serinus Energy, który wynosi obecnie 50,8 proc.
Wpływy z oferty spółka przeznaczy m.in. na finansowanie rozbudowy stacji gazowej Moftinu oraz prac przygotowawczych do programu wierceń w 2018 r. na terenie rumuńskiej koncesji Satu Mare. Ponadto część pieniędzy ma być przeznaczona na usprawnienie produkcji na terenie tunezyjskiej koncesji Sabria oraz na ogólne potrzeby Serinus Energy.
Spółka podaje, że oferta podlega zwyczajowym warunkom i wymogowi uzyskania zgód regulacyjnych w Kanadzie, gdzie ma swoją siedzibę, w tym zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto. Nowe walory mają być sprzedawane w Kanadzie oraz w ramach oferty niepublicznej w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i innych krajach europejskich, a także w innych państwach uzgodnionych przez spółkę i agenta. Oferta nie dojdzie do skutku jeśli nie zostaną nabyte papiery o wartości minimum 25,2 mln dolarów kanadyjskich.
