Zaledwie kilka dni temu PKN Orlen zakończył sprzedaż obligacji detalicznych serii C, a już zdecydował się na zaoferowanie kolejnej puli papierów dłużnych. O szczegółach spółka poinformuje w środę. Wzorem wcześniejszych emisji można jednak przypuszczać, że do nabycia będzie do 2 mln obligacji serii D o wartości nominalnej 100 zł każda.
Dotychczasowe oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Seria C była sprzedawana zaledwie dwa dni, mimo że pierwotnie proces ten zaplanowano na dwa tygodnie. To, poza dużym popytem, efekt zmiany zasad przydziału obligacji. O nabyciu walorów ostatniej serii decydował dzień złożenia zlecenia, podczas gdy wcześniej preferowano zlecenia drobnych inwestorów niezależnie od terminu zapisu. Mimo nowych zasad i tak musiano dokonać redukcji zleceń średnio o 26,49 proc. Na oprocentowanie walorów serii C składał się WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów (obecnie 1,78 proc.) i marża (1,2 proc.). Były to papiery czteroletnie z odsetkami płatnymi co pół roku.
Zatwierdzony w lipcu ubiegłego roku prospekt emisyjny zakłada sprzedaż kilku serii obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł. Dotychczas w trzech seriach i terminach sprzedano papiery detaliczne za łączną kwotę 0,6 mld zł. Część pozyskanych pieniędzy PKN Orlen przeznacza na spłatę obligacji wcześniejszych emisji.
Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013–2014. Również wtedy oferta zakończyła się sukcesem.
