W kwietniu bieżącego roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący programu emisji obligacji detalicznych o łącznej wartości do jednego miliarda złotych. W jego ramach spółka wyemituje dwa miliony obligacji serii A o wartości nominalnej 100 złotych każda. Ich ostateczny wykup ma nastąpić 28 maja 2017 roku.
Zapisy do zakupu obligacji będą przyjmowane od 28 maja do 14 czerwca 2013 r. Przewidywanym dniem emisji ma być 28 czerwca, a dopuszczeniem ich do obrotu 2 lipca.
Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów i marży w wysokości 150 punktów bazowych.
- Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za pierwszy kwartał 2013 r., wynosi 18.768 mln zł. - podał PKN.
Agencja Fitch Ratings przyznała planowanej emisji obligacji serii A krajową ocenę na poziomie "BBB plus" z perspektywą pozytywną. Fitch uzasadnił tę ocenę lepszą sytuacją finansową Orlenu wypracowaną dzięki działaniom redukującym dźwignię finansową, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w ostatnich dwóch latach oraz brakiem wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011 i 2012.
