Orlen wyemituje obligacje

PKN Orlen planuje wyemitować 4-letnie obligacje o łącznej wartości do 200 mln zł.

Publikacja: 28.05.2013 10:39

Orlen wyemituje obligacje

Foto: Bloomberg

W kwietniu bieżącego roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący programu emisji obligacji detalicznych o łącznej wartości do jednego miliarda złotych. W jego ramach spółka wyemituje dwa miliony obligacji serii A o wartości nominalnej 100 złotych każda. Ich ostateczny wykup ma nastąpić 28 maja 2017 roku.

Zapisy do zakupu obligacji będą przyjmowane od 28 maja do 14 czerwca 2013 r. Przewidywanym dniem emisji ma być 28 czerwca, a dopuszczeniem ich do obrotu 2 lipca.

Stopa procentowa oparta będzie o sumę stopy WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów i marży w wysokości 150 punktów bazowych.

- Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za pierwszy kwartał 2013 r., wynosi 18.768 mln zł. - podał PKN.

Agencja Fitch Ratings przyznała planowanej emisji obligacji serii A krajową ocenę na poziomie "BBB plus" z perspektywą pozytywną. Fitch uzasadnił tę ocenę lepszą sytuacją finansową Orlenu wypracowaną dzięki działaniom redukującym dźwignię finansową, umiarkowanym nakładom inwestycyjnym w ostatnich dwóch latach oraz brakiem wypłaty dywidendy z zysku w latach 2011 i 2012.

- Działania te wspomagają zdolność kredytową PKN Orlen w utrzymujących się nadal trudnych warunkach panujących w europejskim sektorze rafineryjnym – informują analitycy agencji w komunikacie.

Agencja informuje ponadto, że pozytywna perspektywa ratingu wskazuje na możliwość podniesienia oceny w 2013-2014, także dla międzynarodowego ratingu spółki do "BBB minus" z obecnego "BB plus", jeżeli PKN będzie utrzymywać wskaźniki kredytowe na stabilnym poziomie.

W kwietniu bieżącego roku spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący programu emisji obligacji detalicznych o łącznej wartości do jednego miliarda złotych. W jego ramach spółka wyemituje dwa miliony obligacji serii A o wartości nominalnej 100 złotych każda. Ich ostateczny wykup ma nastąpić 28 maja 2017 roku.

Zapisy do zakupu obligacji będą przyjmowane od 28 maja do 14 czerwca 2013 r. Przewidywanym dniem emisji ma być 28 czerwca, a dopuszczeniem ich do obrotu 2 lipca.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży