Reklama
Rozwiń

Enea – zapewnia sobie finansowanie pod akwizycje

Enea przymierza się do emisji obligacji do inwestorów krajowych w ramach nowego programu wartego 5 mld zł.

Publikacja: 13.05.2014 14:26

Enea – zapewnia sobie finansowanie pod akwizycje

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski

– Mamy już wszelkie zgody korporacyjne na podpisanie umowy z bankami. Negocjacje z nimi trochę się przeciągnęły, ale w maju powinniśmy już mieć ten punkt za sobą – powiedziała Dalida GEpfert, wiceprezes ds. finansowych poznańskiej spółki. Zapytana o termin emisji pierwszej transzy i jej wielkość stwierdziła, że papiery dłużne już w czerwcu spółka może wyjść na rynek z transzą o wartości 0,5 mld zł. Kolejne o większej wartości mogą być emitowane w miarę potrzeb jeszcze w tym roku. – Nie zakładamy jednak puli dla inwestorów detalicznych, ani emisji papierów dłużnych do podmiotów zagranicznych – zaznaczyła Gepfert.

Odnosząc się do prawdopodobnego oprocentowania obligacji stwierdziła, że może to być ok. 100 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR. - Jeśli zaś chodzi o termin ich zapadalności to rozważamy okres pięcioletni – dodała wiceprezes ds. finansowych.

Pieniądze pozyskane z rynku maja służyć realizacji strategii związanej z akwizycjami. Chodzi o przejęcia w segmencie kogeneracji i OZE. Jeśli chodzi o pierwszy z nich to Enea jest dziś w zaawansowanej fazie akwizycji trzech przedsiębiorstw cieplnych w Białymstoku, Opolu i Bydgoszczy. W pierwszym z nich ma już wyłączność negocjacyjną z miastem, w dwóch kolejnych jest już po due diligence i zamierza w najbliższym czasie składać wiążące oferty. – Jesteśmy zainteresowani kupowaniem kolejnych miejskich zakładów produkujących jednocześnie energię i ciepło. Rozglądamy się intensywnie po rynku i przymierzamy się do kolejnych procesów badania kondycji tych spółek – dodaje Paweł Orlof, wiceprezes ds. korporacyjnych w Enei.

Zaznacza, że po jednym z takich due diligence spółka zdecydowała się na odstąpienie od procesu. – To była spółka w miejscowości koło Poznania – precyzuje Orlof.

Na realizację przejęć w kogeneracji Enea chce wydać 3,2 mld zł do 2020 r.

Reklama
Reklama

W tym czasie na sektor OZE pójdzie 4,5 mld zł. W ramach tej kwoty Enea chce nabyć lub zbudować organicznie 500 MW zielonych mocy. – Dziś jest wielu chętnych do sprzedaży farm wiatrowych. Mamy zespół, który analizuje dziś wszystkie projekty w Polsce w tym zakresie – zaznacza Orlof.

– Mamy już wszelkie zgody korporacyjne na podpisanie umowy z bankami. Negocjacje z nimi trochę się przeciągnęły, ale w maju powinniśmy już mieć ten punkt za sobą – powiedziała Dalida GEpfert, wiceprezes ds. finansowych poznańskiej spółki. Zapytana o termin emisji pierwszej transzy i jej wielkość stwierdziła, że papiery dłużne już w czerwcu spółka może wyjść na rynek z transzą o wartości 0,5 mld zł. Kolejne o większej wartości mogą być emitowane w miarę potrzeb jeszcze w tym roku. – Nie zakładamy jednak puli dla inwestorów detalicznych, ani emisji papierów dłużnych do podmiotów zagranicznych – zaznaczyła Gepfert.

Reklama
Energetyka
Strategie spółek pozwolą zarobić, ale nie wszędzie
Materiał Promocyjny
25 lat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Energetyka
Rząd znów szuka prezesa URE. Jest cicha faworytka
Energetyka
Dziennikarz "Parkietu" i "Rzeczpospolitej" znów najlepszy
Energetyka
Rozmowy ZE PAK z bankami z szansą na finał. Nadzieje inwestorów rosną
Energetyka
Rządowe wsparcie pomaga spółkom energetycznym
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama