W piątek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisze dokumenty dotyczące sprzedaży pięcioletnich obligacji o rentowności 4,098 proc. Dzięki temu w przyszłym tygodniu na konto grupy wpłynie 500 mln euro (2,09 mld zł) gotówki.
– Pozyskane pieniądze wydamy na inwestycje określone w strategii na lata 2011 – 2015. Większość przeznaczymy na poszukiwania ropy i gazu, w tym zwłaszcza gazu łupkowego w Polsce, oraz rozbudowę magazynów, sieci dystrybucyjnej oraz projekty energetyczne – mówi Sławomir Hinc, wiceprezes PGNiG.
Strategia grupy do 2015 r. przewiduje, że na inwestycje zostanie przeznaczonych 26 mld zł. W tym roku firma wyda na ten cel 8 mld zł (łącznie z 3 mld zł zapłaconymi już za Vattenfall Heat Poland).
Obligacje PGNiG nabędą głównie fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz firmy zarządzające aktywami z: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Organizacją ich sprzedaży zajęły się trzy banki: Societe Generale, BNP Paribas oraz UniCredit Bank. Wyemitowane papiery dłużne wejdą do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. PGNiG w ramach budowania księgi popytu pozyskało zgłoszenia na obligacje o dużo większej wartości niż 0,5 mld euro. Zarząd spółki zdecydował się jednak na uplasowanie pierwszej transzy w takiej kwocie, gdyż takie są na razie potrzeby finansowe grupy.
Faktycznym emitentem obligacji jest PGNiG Finance. To firma zarejestrowana w Sztokholmie ze 100-proc. udziałem giełdowej spółki. PGNiG Finance pozyskane pieniądze będzie przekazywało PGNiG w formie pożyczki. Aby emisja obligacji mogła dojść do skutku, polska spółka udzieliła szwedzkiej imienniczce gwarancji do kwoty 1,5 mld euro z terminem do końca grudnia 2026 r.