- Odnotowaliśmy zainteresowanie na ponad 2 mld zł w stosunku do proponowanych przez nas 750 mln zł, a atrakcyjna marża potwierdza bardzo dobre postrzeganie PKN ORLEN przez inwestorów – mówi Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN ORLEN ds. finansowych.
Inwestorzy obejmą w poniedziałek papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Obligacje nabyły: fundusze emerytalne (61,8 proc.), firmy ubezpieczeniowe (27,2 proc), fundusze inwestycyjne oraz asset management (11 proc).
W ciągu kilku miesięcy obligacje mogą trafić na rynek Catalyst. Oprocentowanie papierów oparte jest o sześciomiesięczny WIBOR i marżę 1,6 proc.
Emisja wynika ze strategii spółki dywersyfikacji źródeł finansowania oraz refinansowania długu.
Jak podała spółka, pod względem wartości emisja PKN Orlen jest równa największej do tej pory korporacyjnej emisji obligacji w historii polskiego rynku. Równocześnie, jest to emisja o najdłuższym terminie zapadalności spośród emitowanych na polskim rynku obligacji korporacyjnych kierowanych do inwestorów spoza sektora bankowego.
