– Proces jest dedykowany wyselekcjonowanemu gronu inwestorów finansowych. Zakładamy, że zakończy się on na początku przyszłego roku – przekazała nam Magdalena Rusinek, rzeczniczka katowickiego koncernu. Zastrzegła jednak, że termin jest uzależniony od procesu negocjacji.
6,39 mld zł wynosił dług finansowy Taurona pod koniec pierwszego półrocza 2014 r.
Nie chciała też ujawniać, z iloma partnerami toczą się rozmowy ani czy Tauron sprzeda pakiet większościowy jednemu z nich czy kilku.
Energetyczna spółka po raz pierwszy w sierpniu poinformowała o zamiarach przeniesienia aktywów wiatrowych (w tym projektów) do spółki celowej i sprzedaży części udziałów w niej. Po upływie kilku lat Tauron chce jednak odzyskać kontrolę nad farmami. Dzięki temu, że czasowo pakiet pójdzie w ręce inwestora finansowego, spółka będzie mogła czerpać korzyści wynikające z produkcji energii wiatrowej w postaci zielonych certyfikatów.
Jednocześnie taki zabieg miałby czasowo odciążyć bilans grupy o nawet kilkaset milionów złotych. Na koniec czerwca 2014 r. zadłużenie finansowe grupy (z tytułu kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu i obligacji) sięgało 6,4 mld zł. Zdecydowaną większość stanowiły obligacje. Wskaźnik długu netto do EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację – red.) wynosił natomiast 1,68. W najbliższych miesiącach jego poziom może rosnąć. Katowicka spółka w najbliższych miesiącach wyjdzie na rynek z emisją obligacji. Do sprzedaży papierów dłużnych koncernu powinno dojść najpóźniej do końca listopada.
