Tauron - poszukiwania partnera do wiatraków na finiszu

Proces wydzielania aktywów wiatrowych katowickiej grupy energetycznej do oddzielnej spółki oraz sprzedaż w niej pakietu większościowego nabierają tempa.

Publikacja: 29.09.2014 12:49

Tauron - poszukiwania partnera do wiatraków na finiszu

Foto: Bloomberg

– Proces jest dedykowany wyselekcjonowanemu gronu inwestorów finansowych. Zakładamy, że zakończy się on na początku przyszłego roku – przekazała nam Magdalena Rusinek, rzeczniczka katowickiego koncernu. Zastrzegła jednak, że termin jest uzależniony od procesu negocjacji.

6,39 mld zł wynosił dług finansowy Taurona pod koniec pierwszego półrocza 2014 r.

Nie chciała też ujawniać, z iloma partnerami toczą się rozmowy ani czy Tauron sprzeda pakiet większościowy jednemu z nich czy kilku.

Energetyczna spółka po raz pierwszy w sierpniu poinformowała o zamiarach przeniesienia aktywów wiatrowych (w tym projektów) do spółki celowej i sprzedaży części udziałów w niej. Po upływie kilku lat Tauron chce jednak odzyskać kontrolę nad farmami. Dzięki temu, że czasowo pakiet pójdzie w ręce inwestora finansowego, spółka będzie mogła czerpać korzyści wynikające z produkcji energii wiatrowej w postaci zielonych certyfikatów.

Jednocześnie taki zabieg miałby czasowo odciążyć bilans grupy o nawet kilkaset milionów złotych. Na koniec czerwca 2014 r. zadłużenie finansowe grupy (z tytułu kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu i obligacji) sięgało 6,4 mld zł. Zdecydowaną większość stanowiły obligacje. Wskaźnik długu netto do EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację – red.) wynosił natomiast 1,68. W najbliższych miesiącach jego poziom może rosnąć. Katowicka spółka w najbliższych miesiącach wyjdzie na rynek z emisją obligacji. Do sprzedaży papierów dłużnych koncernu powinno dojść najpóźniej do końca listopada.

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes ds. finansowych Tauronu, zapowiedział, że wartość transzy nie będzie przekraczała 1 mld zł. Wcześniej mowa była o 2 mld zł, ale wiceszef spółki tłumaczył, że dziś rynek jest zbyt płytki.

– Proces jest dedykowany wyselekcjonowanemu gronu inwestorów finansowych. Zakładamy, że zakończy się on na początku przyszłego roku – przekazała nam Magdalena Rusinek, rzeczniczka katowickiego koncernu. Zastrzegła jednak, że termin jest uzależniony od procesu negocjacji.

6,39 mld zł wynosił dług finansowy Taurona pod koniec pierwszego półrocza 2014 r.

Pozostało 82% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?