Obligacje KGHM już w publicznym obrocie

materiały prasowe

W czwartek do obrotu weszły obligacje, które lubiński koncern uplasował w czerwcu, pozyskując aż 2 mld zł. Firma nie zdecydowała się na emisję dla inwestorów indywidualnych, wartość nominalna papieru to 1 tys. zł. Obligacje objęły banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz ubezpieczyciele, specjalna transza trafiła do EBOiR-u.

 

KGHM uplasował dwie emisje. Pierwsza, o wartości 400 mln zł, zapada za pięć lat i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M plus 1,18 pkt. proc. marży, czyli obecnie 2,97 proc. Seria druga, o wartości 1,6 mld zł, zapada za dekadę, oprocentowanie to WIBOR 6M plus 1,65 pkt. proc., czyli aktualnie 3,44 proc. Choć papiery mają odległy termin zapadalności, część zmieniła właścicieli na Catalyst. Pierwsza transakcja pięciolatkami została zawarta po 100,95 proc. wartości nominalnej, a dziesięciolatkami – tu obroty były wyraźnie wyższe – po 101,14 proc.

Na koniec czerwca dług netto Grupy KGHM wynosił 7,86 mld zł. Przed emisją  obligacji 100 proc. długu stanowiły kredyty i pożyczki bankowe. Obecnie to 76 proc.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Estonia dostarczy nam gaz i prąd

Estońska państwowa firma energetyczna Eesti Energia zawarła pierwsze umowy na dostawy energii na polskim ...

Koronawirus w kopalniach PGG i JSW

Polska Grupa Górnicza wstrzymała większość produkcji w kopalni Murcki – Staszic i ruchu Jankowice, ...

Cena za Połaniec wzrosła. Enea ugnie się pod ciężarem inwestycji?

Przed spółką z Poznania nie tylko sfinansowanie repolonizacji branży, ale też budowa bloku w ...

PKN Orlen poprawił wyniki

W ostatnich miesiącach koncern osiągnął lepsze zyski niż oczekiwał ogół analityków. Szczególnie dobre są ...

Austria: Gazowy hub wznowił pracę po awarii

Rosyjski gaz znów płynie przez Baumgarten, także do Włoch, gdzie po wstrzymaniu dostaw z ...

#RZECZoBIZNESIE: Tomasz Sęk: Fotowoltaika może pomóc uniknąć 20. stopnia zasilania

Fotowoltaika może być ratunkiem dla polskiej energetyki – mówi Tomasz Sęk prezes Polskiego Stowarzyszenia ...