Obligacje KGHM już w publicznym obrocie

materiały prasowe

W czwartek do obrotu weszły obligacje, które lubiński koncern uplasował w czerwcu, pozyskując aż 2 mld zł. Firma nie zdecydowała się na emisję dla inwestorów indywidualnych, wartość nominalna papieru to 1 tys. zł. Obligacje objęły banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz ubezpieczyciele, specjalna transza trafiła do EBOiR-u.

 

KGHM uplasował dwie emisje. Pierwsza, o wartości 400 mln zł, zapada za pięć lat i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M plus 1,18 pkt. proc. marży, czyli obecnie 2,97 proc. Seria druga, o wartości 1,6 mld zł, zapada za dekadę, oprocentowanie to WIBOR 6M plus 1,65 pkt. proc., czyli aktualnie 3,44 proc. Choć papiery mają odległy termin zapadalności, część zmieniła właścicieli na Catalyst. Pierwsza transakcja pięciolatkami została zawarta po 100,95 proc. wartości nominalnej, a dziesięciolatkami – tu obroty były wyraźnie wyższe – po 101,14 proc.

Na koniec czerwca dług netto Grupy KGHM wynosił 7,86 mld zł. Przed emisją  obligacji 100 proc. długu stanowiły kredyty i pożyczki bankowe. Obecnie to 76 proc.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PKN Orlen wypłacił najwyższą w swej historii dywidendę – 3 zł na akcję

PKN Orlen wypłacił w piątek najwyższą w historii tej spółki dywidendę w wysokości 3 ...

Premier wziął paliwa, ale chce głowy ministra

Mateusz Morawiecki chce jak najszybszego odwołania ministra energii – dowiedzieliśmy się w kilku źródłach ...

PERN rozbuduje Terminal Naftowy w Gdańsku

Najpóźniej do końca 2020 r. PERN chce rozbudować Terminal Naftowy w Gdańsku o kolejne ...

Rodzi się nowy rynek gazu

Firmy mają coraz więcej możliwości obracania błękitnym paliwem, również między sobą. Pozwalają im na ...

W Lotosie rośnie przerób i spada wydobycie

W ubiegłym roku gdański koncern wyprodukował i sprzedał więcej paliw płynnych ale jednocześnie zanotował ...

OPEC chce zagadać ceny

W piątek w Dausze, stolicy Kataru, spotkają się najwięksi producenci ropy zrzeszeni w OPEC. ...