Obligacje KGHM już w publicznym obrocie

materiały prasowe

W czwartek do obrotu weszły obligacje, które lubiński koncern uplasował w czerwcu, pozyskując aż 2 mld zł. Firma nie zdecydowała się na emisję dla inwestorów indywidualnych, wartość nominalna papieru to 1 tys. zł. Obligacje objęły banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz ubezpieczyciele, specjalna transza trafiła do EBOiR-u.

 

KGHM uplasował dwie emisje. Pierwsza, o wartości 400 mln zł, zapada za pięć lat i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M plus 1,18 pkt. proc. marży, czyli obecnie 2,97 proc. Seria druga, o wartości 1,6 mld zł, zapada za dekadę, oprocentowanie to WIBOR 6M plus 1,65 pkt. proc., czyli aktualnie 3,44 proc. Choć papiery mają odległy termin zapadalności, część zmieniła właścicieli na Catalyst. Pierwsza transakcja pięciolatkami została zawarta po 100,95 proc. wartości nominalnej, a dziesięciolatkami – tu obroty były wyraźnie wyższe – po 101,14 proc.

Na koniec czerwca dług netto Grupy KGHM wynosił 7,86 mld zł. Przed emisją  obligacji 100 proc. długu stanowiły kredyty i pożyczki bankowe. Obecnie to 76 proc.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polska zwiększyła zakupy w Gazpromie

Niemcy, Francja i Polska najbardziej zwiększyły w pierwszym półroczu zakupy gazu w Rosji, podał ...

Zapasy rosną; OPEC rozmawia, a ropa w USA powiększa spadki

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku powiększają spadki. Zapasy surowca w ...

Tyle gazu Rosja ukradła Ukrainie

Ukraińcy przedstawili w Hadze rozmiar strat poniesionych w wyniku rosyjskiej aneksji Krymu i ukraińskich ...

Tchórzewski o przyspieszeniu transformacji energetycznej: „za co?”

Nie ma takiej formuły działania, która pozwoliłaby szybciej zmieniać polską energetykę – uznał Krzysztof ...

Łupkowy boom w USA będzie trwał

W 2019 r. nawet ropa po 25 dolarów za baryłkę nie zagrozi łupkowej rewolucji ...

Novatek wydobył mniej gazu

Drugi gazowy koncern Rosji nieznacznie zmniejszył w tym roku wydobycie surowca, ale bardzo powiększył ...