Obligacje KGHM już w publicznym obrocie

materiały prasowe

W czwartek do obrotu weszły obligacje, które lubiński koncern uplasował w czerwcu, pozyskując aż 2 mld zł. Firma nie zdecydowała się na emisję dla inwestorów indywidualnych, wartość nominalna papieru to 1 tys. zł. Obligacje objęły banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz ubezpieczyciele, specjalna transza trafiła do EBOiR-u.

 

KGHM uplasował dwie emisje. Pierwsza, o wartości 400 mln zł, zapada za pięć lat i jest oprocentowana według stawki WIBOR 6M plus 1,18 pkt. proc. marży, czyli obecnie 2,97 proc. Seria druga, o wartości 1,6 mld zł, zapada za dekadę, oprocentowanie to WIBOR 6M plus 1,65 pkt. proc., czyli aktualnie 3,44 proc. Choć papiery mają odległy termin zapadalności, część zmieniła właścicieli na Catalyst. Pierwsza transakcja pięciolatkami została zawarta po 100,95 proc. wartości nominalnej, a dziesięciolatkami – tu obroty były wyraźnie wyższe – po 101,14 proc.

Na koniec czerwca dług netto Grupy KGHM wynosił 7,86 mld zł. Przed emisją  obligacji 100 proc. długu stanowiły kredyty i pożyczki bankowe. Obecnie to 76 proc.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Francja zamierza zdradzić Niemcy i zablokować Nord Stream 2

W najbliższych dniach rozstrzygną się losy dyrektywy gazowej, która może zatrzymać Nord Stream 2. ...

Putin: Będziemy współdziałać z OPEC

Prezydent Rosji jest zdania, że jeżeli dojdzie do przedłużenia decyzji o zamrożeniu wydobycia ropy, ...

Wielkie załamanie energetycznej migracji

Niewiele ponad 86,5 tys. firm i konsumentów zdecydowało się na zmianę sprzedawcy prądu w ...

Przyspieszenie odchodzenia od węgla dałoby 64 mld euro oszczędności

Analitycy firmy doradczej Enervis Energy Advisors szacują, że odejście od węgla o kilka lat ...

PGE: Gorsze perspektywy dla energetyki konwencjonalnej i obrotu

Na 2018 r. Polska Grupa Energetyczna prognozuje gorsze wyniki EBITDA (zysk operacyjny powiększony o ...

Brytyjskie boje o elektrownię jądrową lekcją dla Polski

Francuski gigant nadal nie zgromadził funduszy na rozpoczęcie budowy bloku jądrowego Hinkley Point C ...