Orlen i Lotos uzgodniły plan połączenia spółek. Podano parytet wymiany akcji

Akcjonariusze gdańskiej spółki za każdy jej walor mają otrzymać 1,075 nowych papierów płockiego koncernu. Na emisję muszą jeszcze zgodzić się m.in. walne zgromadzenia obu firm.

PKN Orlen i Lotos pisemnie uzgodniły plan połączenia obu spółek. Fuzja nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku gdańskiego koncernu (spółka przejmowana) na płocki (spółka przejmująca) w zamian za akcje nowej emisji Orlenu. W związku z tym zostanie przeprowadzona publiczna oferta nowych walorów skierowana do akcjonariuszy Lotosu. Parytet wymiany został ustalony w ten sposób, że akcjonariusze Lotosu za każdy papier tej spółki otrzymają 1,075 nowych akcji PKN Orlen. Liczba przyznanych walorów będzie stanowić liczbę naturalną. W zamian za nieprzyznane ułamki akcji inwestorzy otrzymają odpowiednie dopłaty.

„Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym” – przekonuje w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes Orlenu. Dodaje, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez koncern, zamierza zwiększać wartość połączonych podmiotów, wykorzystując ich mocne strony. Ma w tym pomóc także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie, czyli Saudi Aramco. „W efekcie przyczynimy się do modernizacji i dalszego rozwoju naszego biznesu, jednocześnie zwiększając jego odporność na coraz bardziej niestabilne otoczenie rynkowe oraz budując trwałą wartość dla akcjonariuszy, klientów indywidualnych i lokalnych społeczności” – twierdzi Obajtek.

W komunikacie prasowym Orlen informuje także, że parytet wymiany i finalne, szczegółowe założenia połączenia były przedmiotem analiz m.in. międzynarodowych firm doradczych. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wzrosnąć do około 35 proc. Z kolei zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do około 50 proc.

Warunkiem niezbędnym do finalizacji połączenia Orlenu z Lotosem będzie zgoda dotycząca parytetu wymiany oraz pozostałych warunków połączenia wyrażona przez akcjonariuszy obydwu spółek podczas walnych zgromadzeń. Spółki nic na razie nie mówią za to o ewentualnym pozyskaniu finalnej zgody Komisji Europejskiej na realizację środków zaradczych określonych dla fuzji. Tymczasem jeszcze niedawno Orlen informował, że decyzji w tej sprawie oczekuje w maju.

W połowie stycznia Orlen poinformował o pozyskaniu czterech partnerów biznesowych do realizacji środków zaradczych określonych przez KE dla jego połącznia z Lotosem. Z każdym podpisał przedwstępne umowy sprzedaży części majątku. I tak 30 proc. udziałów w gdańskiej rafinerii ma być zbytych Saudi Aramco. Wstępnie cenę określono na 1,15 mld zł. Aramco nabędzie też aktywa obejmujące produkcję i hurtową sprzedaż paliw za minimum 1 mld zł. Ponadto do Aramco trafi 50 proc. firmy Lotos-Air BP Polska. Aktywa w obszarze rynku biopaliw kupi od Lotosu węgierska firma Rossi Biofuel Zrt. Terminale paliwowe i biznes asfaltowy nabędzie z kolei grupa Unimot. Wstępnie cenę za te aktywa ustalono na co najmniej 450 mln zł. Wreszcie 417 stacji paliw Lotosu w Polsce kupi węgierski MOL za 610 mln USD. Jednocześnie do Orlenu ma trafić 144 stacji grupy MOL na Węgrzech i 41 na Słowacji, za łączną kwotę 229 mln euro.