GPW: Unimot opublikował prospekt

Spółka chce pozyskać od inwestorów około 85 mln zł. Przeznaczy je głównie na rozwój w segmencie paliw. Zaoferuje 2,2 mln akcji. Cena emisyjna może być zbliżona do 39 zł.

Unimot, firma notowana na NewConnet i specjalizująca się w handlu paliwami płynnymi, energią i gazem, chce pozyskać z publicznej emisji około 85 mln zł. Aby otrzymać taką kwotę, przy ofercie wynoszącej maksymalnie 2,2 mln walorów serii J, cena emisyjna powinna wynieść 38,64 zł. Dla porównania dziś na otwarciu sesji na rynku alternatywnym za walory spółki płacono 76 zł.

Środki z emisji Unimot chce przeznaczyć na realizację czterech celów. Chodzi m.in. o inwestycje w nowy kanał sprzedażowy paliw z wykorzystaniem innowacyjnej, mobilnej platformy, „tankuj24.pl" wspomagającej sprzedaż oleju napędowego i benzyn do klienta detalicznego. Z oferty na ten cel ma pójść około 2,3 mln zł. Firma chce też sfinansować wprowadzenie na polski rynek marki stacji paliwowych Avia na zasadach franczyzy, co umożliwi jej dotarcie do nowego segmentu odbiorców paliw. Na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę około 23 mln zł. W planach jest też przeznaczenie około 59 mln zł na wzrost sprzedaży oleju napędowego, zarówno w zakresie terytorialnym, jak również wolumenowym i umocnienie pozycji wiodącego, niezależnego dostawcy. Wreszcie czwarty cel to wydatki na ewentualne sfinansowanie akwizycji podmiotu z branży albo aktywów związanych z działalnością w zakresie paliw płynnych.