Enea – jest umowa z bankami na program obligacji

Enea podpisała nowy program emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Pochodzące z przyszłych emisji środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb na realizację inwestycji poznańskiej spółki oraz na finansowanie bieżącej działalności podmiotów z grupy.

Publikacja: 30.06.2014 17:54

Enea – jest umowa z bankami na program obligacji

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski KS Krzysztof Skłodowski

Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii. Oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom. Okres zapadalności może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat.

-Program został przygotowany w sposób, który umożliwia emisję w każdej chwili, w krótkim czasie. Będziemy wykorzystywać pozyskane w ten sposób środki na akwizycje, które są zapisane w naszej strategii. Cały czas monitorujemy rynek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, co i za ile kupimy. Oferta emisyjna będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a na polskim rynku są gracze, którzy mogą być zainteresowani takimi papierami dłużnymi – powiedziała cytowana w komunikacie spółki Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych Enei.

Banki PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao S.A. i mBankiem zostały powołane na dealerów obligacji. Funkcję agenta kalkulacyjnego, agenta ds. płatności oraz depozytariusza będzie pełnił ING Bank Śląski. Pozostałe banki będą pełnić dodatkowo funkcję sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy. Dodatkowo PKO BP będzie pełnił w programie rolę agenta technicznego.

- Jestem spokojna o nasze przyszłe emisje obligacji, bo branża energetyczna cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i analityków. To sektor stabilny, ma dobry cash flow, efektywne inwestycje i dobrą markę. Rośnie także wiarygodność Enei jako partnera. Dostrzegła to m.in. agencja ratingowa Fitch, która po raz kolejny wystawiła ocenę na poziomie BBB. Jest to wyrazem zaufania również dla naszej przyszłej sytuacji finansowej – dodała Gepfert.

Umowa została zawarta na czas nieograniczony. Spółka w przypadku przeprowadzenia emisji będzie ponosić standardowe koszty związane z tego typu finansowaniem, obejmujące wynagrodzenie obligatariuszy (odsetki lub kwotę dyskonta) oraz wynagrodzenie banków (prowizję dealerską).

W latach 2014-2020 grupa planuje inwestycje w wysokości 20 mld złotych, w tym ok 7,7 mld na dodatkowe plany rozwojowe w obszarach OZE, źródeł kogeneracyjnych oraz sieci ciepłowniczych.

Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji będzie ustalana w warunkach emisji poszczególnych serii. Oprocentowanie lub stopa dyskonta będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy w trakcie procesu oferowania obligacji inwestorom. Okres zapadalności może wynosić od 1 miesiąca do 10 lat.

-Program został przygotowany w sposób, który umożliwia emisję w każdej chwili, w krótkim czasie. Będziemy wykorzystywać pozyskane w ten sposób środki na akwizycje, które są zapisane w naszej strategii. Cały czas monitorujemy rynek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, co i za ile kupimy. Oferta emisyjna będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a na polskim rynku są gracze, którzy mogą być zainteresowani takimi papierami dłużnymi – powiedziała cytowana w komunikacie spółki Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych Enei.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy