Duży popyt na euroobligacje Naftogazu

Bloomberg

Ukraiński koncern sprzedał 7-letni euroobligacje na kwotę 0,5 mld dol. Chętni złożyli oferty 2,9 raza przekraczające wielkość emisji, organizowanej przez Citi.

 

Zachętą było oprocentowanie ukraińskich papierów – 7,625 proc. rocznie. Popyt na ukraiński dług okazał się 2,9 raza większy od oferty. Obligacje trafiły do instytucjonalnych inwestorów z USA, Wielkiej Brytanii i innych państw Unii a także z Azji i Ameryki Południowej.

W Naftogazie podkreślają, że udało się otrzymać najniższe oprocentowanie, ze wszystkich papierów dłużnych emitowanych przez ukraińskie koncerny państwowe w tym roku. Menadżerowie zdają sobie jednak sprawę, że oprocentowanie jest wciąż wysokie, co odzwierciedla pogląd inwestorów o ryzyku związanym z zakupem obligacji Naftogazu. Dla porównania w październiku swoje dolarowe obligacje oprocentowane na 3,375 proc. rocznie z powodzeniem sprzedały rosyjskie koncerny – Norylski Nikiel i Uralkalij (4 proc.).
A sign hangs outside the headquarters of NAK Naftogaz Ukrainy in Kiev, Ukraine/Bloomberg
„Wypłata odsetek odbywać się będzie dwa razy do roku – w maju i listopadzie. Emisja jest priorytetowym, niezabezpieczonym długiem nie posiadającym gwarancji państwowych i jest regulowana zgodnie z wymogami 144A/Reg S” – głosi komunikat ukraińskiego koncernu.
Chodzi o zasadę 144A. Modyfikuje ona ograniczenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotyczące obrotu prywatnymi papierami wartościowymi tak, aby inwestycje te mogły być przedmiotem obrotu wśród wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w krótszych okresach utrzymywania – sześć miesięcy lub rok, a nie zwykłym dwuletnim okresem.
Obligacje Naftogazu wyemitował Kondor Finance plc w celu zaoferowania pożyczki Naftogazowi na kwotę 500 mln dol.
To trzecia emisja koncernu w tym roku. W lipcu Naftogaz pożyczył od inwestorów 600 mln euro (wykup w 2024 r) i 350 mln dol. (wykup w 2022 r).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

PGE rośnie jak na drożdżach, bo nie musi dawać pieniędzy na NKW

Kursy energetycznych firm rosną od początku wtorkowej sesji. Najbardziej poszły w górę notowania PGE. ...

Gaz norweski alternatywą dla rosyjskiego

Dzięki realizacji projektu Baltic Pipe do 2022 r. przez Polskę może płynąć do całego ...

Brak porozumienia klimatycznego groźny dla UE

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej może być skuteczna jedynie w ramach globalnego porozumienia. CEEP: Brak ...

Tobiszowski: trwa analiza sytuacji w Tauronie, możliwe zmiany organizacyjne

Resort energii analizuje sytuację w grupie Tauron, w tym inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach; ...

Jednorazowemu światu plastiku zawdzięczamy obraz zanieczyszcznych oceanów, wysp śmieci i nafaszerowanych nim ryb.

Walka o klimat – wyzwania

Środowiskowe cele zrównoważonego rozwoju ONZ a ich realizacja w Polsce. „Single-use” – „jednorazowy” uznane ...

Przedstawiciel Gaz Systemu w zarządzie europejskiej organizacji

Dyrektor Pionu Rozwoju Gaz Systemu Paweł Jakubowski został członkiem zarządu europejskiej organizacji ENTSOG, która ...