Duży popyt na euroobligacje Naftogazu

Bloomberg

Ukraiński koncern sprzedał 7-letni euroobligacje na kwotę 0,5 mld dol. Chętni złożyli oferty 2,9 raza przekraczające wielkość emisji, organizowanej przez Citi.

 

Zachętą było oprocentowanie ukraińskich papierów – 7,625 proc. rocznie. Popyt na ukraiński dług okazał się 2,9 raza większy od oferty. Obligacje trafiły do instytucjonalnych inwestorów z USA, Wielkiej Brytanii i innych państw Unii a także z Azji i Ameryki Południowej.

W Naftogazie podkreślają, że udało się otrzymać najniższe oprocentowanie, ze wszystkich papierów dłużnych emitowanych przez ukraińskie koncerny państwowe w tym roku. Menadżerowie zdają sobie jednak sprawę, że oprocentowanie jest wciąż wysokie, co odzwierciedla pogląd inwestorów o ryzyku związanym z zakupem obligacji Naftogazu. Dla porównania w październiku swoje dolarowe obligacje oprocentowane na 3,375 proc. rocznie z powodzeniem sprzedały rosyjskie koncerny – Norylski Nikiel i Uralkalij (4 proc.).
A sign hangs outside the headquarters of NAK Naftogaz Ukrainy in Kiev, Ukraine/Bloomberg
„Wypłata odsetek odbywać się będzie dwa razy do roku – w maju i listopadzie. Emisja jest priorytetowym, niezabezpieczonym długiem nie posiadającym gwarancji państwowych i jest regulowana zgodnie z wymogami 144A/Reg S” – głosi komunikat ukraińskiego koncernu.
Chodzi o zasadę 144A. Modyfikuje ona ograniczenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dotyczące obrotu prywatnymi papierami wartościowymi tak, aby inwestycje te mogły być przedmiotem obrotu wśród wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w krótszych okresach utrzymywania – sześć miesięcy lub rok, a nie zwykłym dwuletnim okresem.
Obligacje Naftogazu wyemitował Kondor Finance plc w celu zaoferowania pożyczki Naftogazowi na kwotę 500 mln dol.
To trzecia emisja koncernu w tym roku. W lipcu Naftogaz pożyczył od inwestorów 600 mln euro (wykup w 2024 r) i 350 mln dol. (wykup w 2022 r).

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polenergia wygrywa pierwsze starcie z Tauronem

Pierwsza runda batalii sądowej między właścicielem farm wiatrowych, spółką Amon z grupy Polenergia, a ...

PGNiG chce magazynować więcej gazu

Koncern planuje zwiększyć swoje możliwości w zakresie tworzenia zapasów błękitnego paliwa w Polsce poprzez ...

Ropa odbija się od dna

Ostatnie decyzje amerykańskiego Fedu tchnęły więcej optymizmu w rynek ropy. Od rana marka Brent ...

Orlen z Lotosem nadal będą małą grupą

W regionie nowy koncern umocni swoją pozycję. Na tle całej Europy nie ulegnie ona ...

Wciąż brakuje strategii dla energetyki

Eksperci chwalą ministra energii za otwarte mówienie o bolączkach branży. Ganią zaś za brak ...

Już ponad dwieście stacji Moya

Szósta co do liczebności sieć sprzedaży detalicznej paliw płynnych w Polsce chce w ciągu ...