Orlen zaoferuje kolejne obligacje

Wkrótce płocki koncern ruszy z emisją detalicznych papierów dłużnych serii D. Wcześniejszą ofertę sprzedał w dwa dni.

Zaledwie kilka dni temu PKN Orlen zakończył sprzedaż obligacji detalicznych serii C, a już zdecydował się na zaoferowanie kolejnej puli papierów dłużnych. O szczegółach spółka poinformuje w środę. Wzorem wcześniejszych emisji można jednak przypuszczać, że do nabycia będzie do 2 mln obligacji serii D o wartości nominalnej 100 zł każda.

Dotychczasowe oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Seria C była sprzedawana zaledwie dwa dni, mimo że pierwotnie proces ten zaplanowano na dwa tygodnie. To, poza dużym popytem, efekt zmiany zasad przydziału obligacji. O nabyciu walorów ostatniej serii decydował dzień złożenia zlecenia, podczas gdy wcześniej preferowano zlecenia drobnych inwestorów niezależnie od terminu zapisu. Mimo nowych zasad i tak musiano dokonać redukcji zleceń średnio o 26,49 proc. Na oprocentowanie walorów serii C składał się WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów (obecnie 1,78 proc.) i marża (1,2 proc.). Były to papiery czteroletnie z odsetkami płatnymi co pół roku.

Zatwierdzony w lipcu ubiegłego roku prospekt emisyjny zakłada sprzedaż kilku serii obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł. Dotychczas w trzech seriach i terminach sprzedano papiery detaliczne za łączną kwotę 0,6 mld zł. Część pozyskanych pieniędzy PKN Orlen przeznacza na spłatę obligacji wcześniejszych emisji.

Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013–2014. Również wtedy oferta zakończyła się sukcesem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Minister energii pozoruje walkę ze smogiem

Pakiet działań, które mają ograniczyć emisję pyłów, okazuje się zaskakująco liberalny. Nie eliminuje węgla ...

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej będzie szybsza

Od połowy 2017 r. Polacy będą zmieniać dystrybutora prądu w dwa tygodnie, a nie ...

PGNiG poprawiło zysk netto

Gazowniczy koncern w ubiegłym roku wypracował 2,32 mld zł czystego zarobku. Wynik netto byłby ...

Rząd da miliard na program „Mój prąd”

Miliard złotych ma przeznaczyć gabinet Mateusza Morawieckiego na realizację nowego programu, o swojsko brzmiącej ...

Zerwane sieci były ubezpieczone

Ważące nawet 2 tony słupy wysokiego napięcia nawałnica łamała jak zapałki. Wiatr zerwał setki ...

Rosyjski cud w Wenezueli

Wydobycie ropy w Wenezueli spada od trzech lat i jest najmniejsze w historii. Ale ...