Orlen zaoferuje kolejne obligacje

Wkrótce płocki koncern ruszy z emisją detalicznych papierów dłużnych serii D. Wcześniejszą ofertę sprzedał w dwa dni.

Zaledwie kilka dni temu PKN Orlen zakończył sprzedaż obligacji detalicznych serii C, a już zdecydował się na zaoferowanie kolejnej puli papierów dłużnych. O szczegółach spółka poinformuje w środę. Wzorem wcześniejszych emisji można jednak przypuszczać, że do nabycia będzie do 2 mln obligacji serii D o wartości nominalnej 100 zł każda.

Dotychczasowe oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Seria C była sprzedawana zaledwie dwa dni, mimo że pierwotnie proces ten zaplanowano na dwa tygodnie. To, poza dużym popytem, efekt zmiany zasad przydziału obligacji. O nabyciu walorów ostatniej serii decydował dzień złożenia zlecenia, podczas gdy wcześniej preferowano zlecenia drobnych inwestorów niezależnie od terminu zapisu. Mimo nowych zasad i tak musiano dokonać redukcji zleceń średnio o 26,49 proc. Na oprocentowanie walorów serii C składał się WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów (obecnie 1,78 proc.) i marża (1,2 proc.). Były to papiery czteroletnie z odsetkami płatnymi co pół roku.

Zatwierdzony w lipcu ubiegłego roku prospekt emisyjny zakłada sprzedaż kilku serii obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł. Dotychczas w trzech seriach i terminach sprzedano papiery detaliczne za łączną kwotę 0,6 mld zł. Część pozyskanych pieniędzy PKN Orlen przeznacza na spłatę obligacji wcześniejszych emisji.

Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013–2014. Również wtedy oferta zakończyła się sukcesem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Polish electromobility with a pulled brake

There is still little interest in electric cars. The reason? High prices and lack ...

Sankcje wstrzymują Gazprom i Łukoil

Spółka rosyjskich i kazachskiego koncernów nie może pompować ropy z dna Morza Kaspijskiego. Sankcje ...

Ignorując sankcje Total zwiększa inwestycje w Rosji

Francuski koncern zwiększył swoje udziały w gazowym koncernie Novatek, objętym sankcjami Zachodu. W 19,4 ...

Inteligentne liczniki – strony wymieniają się pozwami, a spór nadal nie rozwiązany

Spodziewaliśmy się takiej reakcji. Wcześniej złożyliśmy pozew na kwotę 174 mln zł. Nie mieliśmy ...

Gazprom wychodzi z Estonii

Po Litwie i Łotwie Gazprom opuszcza też Estonię. Rosjanie wycofają się z akcjonariatu estońskiego ...

Firmy chcą wydobywać więcej ropy i gazu

Lotos, PKN Orlen, PGNiG i Serinus Energy chcą zwiększać aktywność za granicą. Przychody z ...