Orlen zaoferuje kolejne obligacje

Wkrótce płocki koncern ruszy z emisją detalicznych papierów dłużnych serii D. Wcześniejszą ofertę sprzedał w dwa dni.

Zaledwie kilka dni temu PKN Orlen zakończył sprzedaż obligacji detalicznych serii C, a już zdecydował się na zaoferowanie kolejnej puli papierów dłużnych. O szczegółach spółka poinformuje w środę. Wzorem wcześniejszych emisji można jednak przypuszczać, że do nabycia będzie do 2 mln obligacji serii D o wartości nominalnej 100 zł każda.

Dotychczasowe oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Seria C była sprzedawana zaledwie dwa dni, mimo że pierwotnie proces ten zaplanowano na dwa tygodnie. To, poza dużym popytem, efekt zmiany zasad przydziału obligacji. O nabyciu walorów ostatniej serii decydował dzień złożenia zlecenia, podczas gdy wcześniej preferowano zlecenia drobnych inwestorów niezależnie od terminu zapisu. Mimo nowych zasad i tak musiano dokonać redukcji zleceń średnio o 26,49 proc. Na oprocentowanie walorów serii C składał się WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów (obecnie 1,78 proc.) i marża (1,2 proc.). Były to papiery czteroletnie z odsetkami płatnymi co pół roku.

Zatwierdzony w lipcu ubiegłego roku prospekt emisyjny zakłada sprzedaż kilku serii obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł. Dotychczas w trzech seriach i terminach sprzedano papiery detaliczne za łączną kwotę 0,6 mld zł. Część pozyskanych pieniędzy PKN Orlen przeznacza na spłatę obligacji wcześniejszych emisji.

Poprzedni, podobny program publicznej emisji obligacji detalicznych, również o wartości 1 mld zł, miał miejsce w latach 2013–2014. Również wtedy oferta zakończyła się sukcesem.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Urośnie u nas małe LNG

PGNiG chce sprzedawać więcej skroplonego gazu do małych odbiorców. PGNiG zamierza mocno rozwijać krajowy ...

Solorz-Żak odda ZE PAK w zamian za walory w Enei

Zygmunt Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udziały w ZE PAK – ...

PKN Orlen wprowadza kodeks postępowania dla dostawców

PKN Orlen wprowadza kodeks postępowania dla dostawców, który wyznacza obowiązkowe kryteria w kwalifikacji kontrahentów ...

Statoil i Polenergia złożyły wniosek w UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek holenderskiej spółki należącej do grupy Statoil ...

Tanieją uprawnienia do emisji CO2

Średnia cena uprawnień do emisji CO2 w lutym była najniższa od marca 2014 roku ...

Dogrywka dla OZE na tych samych zasadach

Ministerstwo Energii oraz Urząd Regulacji Energetyki zgadzają się na przeprowadzenie aukcji uzupełniającej dla odnawialnych ...